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本次伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市(shi)场(chang)预期(qi)。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识(shi)的协议框架，为(wei)未来进一步磋商提供了(le)结(jie)构性基础。结合中美两方发布(bu)的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和(he)技(ji)术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等(deng)领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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当前的不确定性(xing)主要围(wei)绕在美国总统(tong)特朗(lang)普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税(shui)”已被暂停，但(dan)对大(da)多数国家实施的10%基(ji)准关税(shui)仍在执行中。特朗普将在(zai)未来几周内通知美国的贸(mao)易伙伴各自(zi)将(jiang)承担的单(dan)边关税税率。

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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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配置方面，新消费（珠宝钻石(shi)、IP潮玩(wan)、新(xin)零(ling)食新饮品、美妆个(ge)护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧，但不(bu)是中级别(bie)风险，基本面趋势投资高(gao)举高打仍(reng)能维持(chi)。短期(qi)海外扰(rao)动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障(zhang)部公佈(bù)2025年一季度(du)全國(guó)企(qi)業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)(lei)基金槼(guī)(gui)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬億元(yuan)，近三年纍計(jì)收益(yi)率爲(wèi)7.46%。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险👘👞。若丢失手机，被别有用心者拾获👝，密码等加密手段一旦遭破解🎒😡🥔🍓，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全💞。