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80多年前，侵畧(lüè)者(zhe)的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河(he)啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)(guo)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先(xian)吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)民族危(wei)亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗日民(min)族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民族(zu)抗戰的磅礴偉(wěi)力。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较(jiao)大空(kong)间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就(jiu)算(suan)估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理(li)解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平😠💌，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👜。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👙🥝😈👙😻，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品(pin)板块原(yuan)油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、港股新(xin)消费概念股(gu)走强(qiang)，老铺黄(huang)金股价持续拉升，突破1000港元(yuan)关口(kou)，日内涨幅扩(kuo)大至逾(yu)15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超(chao)5%，巨子生物(wu)、毛戈平涨超4%。

2、相比2014年底和2019年初💗💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄，但如果美联储在7月意外降息🥭👢，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🥻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒，红利也开始滞涨🥑🥻💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🤬🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🥔🧄。近期🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅👢🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑🍎🩰🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝👙💘🤍，以及AI智能化领域的追赶😈🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍓🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。