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中东局势升级消息频传，国防军工🍄💌、通用航空等午后急速拉涨😡，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停👡👢🥭，场内热门国防军工ETF（512810）🥦😡🥕👅、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🩳💌👡；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🍎🍈🍋💘，发布于2012.12.28💖🍎；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👄，发布于2012.4.11👿🩳；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30💗🥻🩳，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数💘🤬🍈💘，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥔。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💛🍊，不作为任何个股推荐💞🎒，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍓💝、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💖💛。另，本文中的任何观点🤍🥻👜、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》🥿、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件👿🍊，了解基金的风险收益特征💝🧅😠🍄🥿，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现💗🥾，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💖💕。根据基金管理人的评估🩱💯，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF👡、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险👞🥝，适宜积极型（C4）及以上的投资者👅🌽，适当性匹配意见请以销售机构为准🧅👅😡。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致👗，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果👛。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🤬🎒💗🍉，结合自身投资目的、期限👠🥿🧡、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👗🧡💓🥕，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👞👠，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👿🥔👚；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👜。整体而言，淡化宏观扰动🍄🍊、回归产业趋势🥾、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🤍。

2、AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现💛🌽🍍。我们认为🍑🧡😠，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议💔😻👠，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片🥔、交换机厂商业绩释放🥾😡🥝🥒🍆。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献🍒😻💛；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年💞🧅👢，我们认为业绩贡献值得期待👘🌽🥦。