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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🌽，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🩳👛🍊👅。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现😠🍄。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🩱🍆，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评分结果，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等重(zhong)点行业。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高💘🩳💞。在一种不寻常的情况下🤍🧅👞🤍🍒，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🥦👠💯，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变😠👚🍊。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高😻。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%💓，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥻🍈💋🥔。

2、本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改(gai)善下微盘(pan)股(gu)再度活跃。从后半周市(shi)场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈(ying)压力(li)，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向均(jun)衡。