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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥾🥻🥾，上证指数上涨2.3%👛，沪深300上涨2.1%💘，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍌💖🥭。风格指数方面🩳🍏💟，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👛😡，科技龙头指数涨7%🥬🥬，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。

2、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。