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消(xiao)息面上(shang)，全球(qiu)AI需求持续高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧(ou)洲投(tou)资建(jian)设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制(zhi)造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数(shu)字孪生和机(ji)器人技术的各个环(huan)节，从(cong)而推动欧洲成为AI工业革命的(de)领导(dao)者。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉(xi)数(shu)回调。金融科技板块震(zhen)荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四(si)方精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日(ri)科技、东信和(he)平、恒(heng)银股份等跌(die)超6%。

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“中东紧张局势(shi)是看跌美元观(guan)点需(xu)要应对的风险(xian)，而非游戏规则改变者，”摩根大通策略师Meera Chandan和(he)Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示，“我们目(mu)前(qian)预(yu)计现阶段(duan)美元受(shou)到(dao)的支撑影响不会持久。”

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1、二、市场下行风险的(de)思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链(lian)条(tiao)的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国(guo)全球(qiu)竞争力提升的验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场(chang)上涨后(hou)，验(yan)证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

2、過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行(xing)至過(guo)去5年0.8%分位。今(jin)年以(yi)來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指數年初以來纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于A股上證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分位。今年(nian)的(de)港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指數從(cong)145降至129。之后受海(hai)外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港(gang)股較(jiào)A股跌幅(fu)更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普(pu)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中(zhong)錶現齣(chū)更強(qiang)的彈性(xing)，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價(jia)也再度下行，降至歷(lì)史(shi)低位。