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行业配置：维持哑铃配置思路🧄，红利底仓+小盘成长👢🍋。红利方面，在通胀尚未回归🥻🍎，价格低位运行的背景下🍌🥑👞，前端的收入和利润难以保证🌽🍆🍌🩲😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄🥒；补贴政策推动下💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢🩰，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌💘，关注存量项目进入收获期🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄💞🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬😈🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰👠💘💘、半导体设备🥿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅、通信（算力服务+卫星通信）💌。

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以色列《耶路撒冷邮报(bao)》15日解读称，这(zhe)是美方发出明确信(xin)息，表示只有伊朗完(wan)全接受美国的提议(yi)，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高(gao)级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方(fang)提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展(zhan)”。

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