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尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减免(mian)或全面技术封锁(suo)松绑，但该(gai)框架协(xie)议在结构与机制层面上(shang)成功延(yan)续了(le)日内瓦共识(shi)，重启了稀土(tu)资源供应与技术出口的对话(hua)路径，为未来落地奠定了政策(ce)稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该协议(yi)的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就解决(jue)所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢(hui)复高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🧄😠👿🤍，当前货币“小步快跑”🥥😡，关注后续降准降息节奏及幅度；2👿🍈、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👜😈😡🤬，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥬；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥾，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍓🍊，美元走强短期概率不大🥦🥾。

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数据显(xian)示，2024年，深圳(zhen)国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略(lve)性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社(she)会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发(fa)投(tou)入比重达(da)94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能(neng)、机器人、电化学储(chu)能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居(ju)全国(guo)城市首位。

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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：我们认为(wei)国有大行的估值(zhi)尚未完全透(tou)支。资金方面，险资、社保等长期资金持续增配银行股，公(gong)募新规要求基金减少风格偏离，未(wei)来公募机(ji)构有望增持当前深度低配的银行板块。其次，从股(gu)息率角度(du)看，目(mu)前A股大行的股息率(lv)普遍高于4%，H股大行的股息率普遍高于5%，远高于(yu)十年期国债水平（1．65%），资产收益(yi)仍具备较高(gao)的配置价值。

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1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)的影響(xiǎng)也不容忽視(shì)。他(ta)曾(ceng)多次(ci)公開(kāi)批評(píng)美聯(lian)儲主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)，謼(hū)籲(yù)大幅(fu)降息以**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本月早(zao)些時(shí)候，特朗普錶(biǎo)示將(jiāng)很快(kuai)決(jué)(jue)定美聯儲下一任主蓆人選(xuǎn)，但隨(suí)(sui)后又澂(chéng)清不會(huì)解僱(gù)鮑威爾。這(zhè)一錶態(tài)爲(wèi)(wei)市場(chǎng)增添了不確(què)定性。

2、但供(gong)应商仍可能出现(xian)业绩不达标的情况，如面(mian)临财务困(kun)难、停工(gong)或信息技术系统故障等问题(ti)，这将影响其按时履行(xing)合约义(yi)务的能力，进而对公司业务产生不利影响。