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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动(dong)——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本(ben)面(mian)优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、現(xiàn)貨(huò)白(bai)銀(yín)下跌 0.3% ，至每(mei)盎司 36.27 美元，上週上漲(zhǎng)0.9%。鉑(bó)金 下跌(die)5.9%，至1219.03美元，上週上漲4.8%。鈀(bǎ)金下跌1.3%，至 1041.51 美元，上週(zhou)下跌1.1%。