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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时(shi)供(gong)需错配仍存在，价(jia)格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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6月28日至29日，2025上市(shi)公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上(shang)海證券交易所、深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所咊(hé)(he)北京證券交易所相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人，就資本市場(chǎng)(chang)服務(wù)科技創(chuàng)新(xin)咊新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革(ge)擧措落地(di)等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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原油：重点关注(zhu)OPEC+增产节奏，以(yi)及美国库存变化以(yi)及带(dai)来的(de)预期(qi)差交易(yi)。除非全球经济数据走弱明(ming)显，否则下(xia)半年油(you)价(jia)偏震荡。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👄🎒🍉，硅料企业整体仍处于亏损状态🥭。硅业分会称🥾👛💗，丰水期大厂产能置换为主👅🍈👅🍅🧡，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🥬🍇，后续供应存在不确定性🩲👛。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和👅，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🩰，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍇😡🤍💋。5 月开始组件中标数据明显下滑🥿🥕👞，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委(wei)批準，中國(guó)人民***海(hai)軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)(guan)事項(xiàng)公告如下。