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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年(nian)4月以(yi)来(lai)的最低水平(ping)。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新(xin)药(yao)等主(zhu)题的成(cheng)交占比持续提升后(hou)，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不(bu)会调整联邦基金(jin)利率目标。最新的宏观经济数据显示，就业(ye)市(shi)场(chang)正在降温，但仍相对具有韧(ren)性。澳新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美(mei)联储在关税上升和通货膨胀(zhang)不确定性加剧之(zhi)际，有时间关注(zhu)即将发(fa)布的通货(huo)膨(peng)胀报告。澳新银行(xing)预(yu)计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策(ce)处于良(liang)好(hao)状态，能(neng)够对(dui)不断发展(zhan)的事态作出适当回应。

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此外估值優(yōu)勢(shì)：目(mu)前A股(gu)42隻銀(yín)行(xing)股除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率(lv)PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：據(jù)金(jin)聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2025年5月中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保稅(shuì)低硫舩(chuán)用燃料油産(chǎn)量爲(wèi)95.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比下(xia)降8.44%，衕(tòng)(tong)比下降28.21%。隨(suí)着前期檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)鍊廠陸(lù)續(xù)(xu)恢復(fù)生(sheng)産，保稅(shui)低(di)硫舩燃産量(liang)存小幅增量，預(yù)計(ji)6月保稅(shui)低硫舩用燃料油産量在100-105萬噸。截至6月11日噹(dāng)週，新加坡陸上燃料油庫(kù)存錄(lù)得2371萬桶(tong)，環比前一週增加113萬桶（5.02%）。富査(zhā)伊拉燃料油(you)庫(ku)存錄得875.2萬桶，環比前一週增加(jia)151.4萬桶（20.92%）。

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1、中国与中(zhong)亚(ya)，丝路情谊(yi)赓续千年。从首届中(zhong)国(guo)—中亚峰(feng)会举办(ban)至今，中国与中亚旅游交流日益密切(qie)，互(hu)访游客数量明(ming)显增加。如今，中国与中亚正开创旅游(you)交(jiao)流合作新(xin)格局(ju)，续写(xie)文明交流互鉴新篇章。

2、5、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃🤍💝🍈👞、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落🥬🍓💌。另一方面💯💯👢，中下游对原料囤货意愿偏弱👝💋，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预期🤍👞🥔🍄，纯碱刚需仍存回落预期。