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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力(li)度明显加大。

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2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程(cheng)度上抵(di)消了铁矿石、煤(mei)炭和液化天然气价格下跌(die)带来的影响。”