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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持(chi)续(xu)收窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而(er)来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家(jia)人(ren)合影、找路(lu)人帮(bang)拍，快门(men)“咔”的瞬间(jian)露(lu)出(chu)笑脸(lian)比个耶。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、7月增量资金或有望温和净流入🥦💖，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱👄💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏👅，各类增量资金相对均衡🥦👝🍌🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥔；市场风险偏好有所改善👗👗，融资资金净流入规模扩大🥥🍓🥿。资金需求端💓，重要股东净减持规模扩大🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱👘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗🩱💟🧅，结构上融资资金有望延续净流入。