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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高，越南🍇🥥🧄、柬埔寨等国首当其冲👗👙🥿。即使有90天的暂停期🥾💞🍒，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性。

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4月的贸易战(zhan)再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格(ge)下行(xing)压力，更重要的(de)是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落(luo)。今(jin)年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制作用势(shi)必(bi)减(jian)弱。美国通胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同(tong)时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有(you)负面影响。

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但不确定性也有所上升👚😻，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常🩲🥻🩳，尤其是在贸易方面。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次。

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在华商品质慧选混合基金的具体策略上，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调，市场波动加剧的环境下🍄，低估值高成长类公司的表现更具韧性💘🍇，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注🥿🩰💞，以更好地平衡收益与回撤👢👞🩱，力求提高策略的适应性和稳定性💋🥕。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🍓👙🥒，黄金与原油价格双双大幅上涨🥥👄。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🍈🍏，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨😡。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🩲💌🧄，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🍏💗，受中东局势影响👝🍇🥝🩱，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍓，周五收于 75.18 美元/桶。

2、我们认为长期(qi)而言，日(ri)本存在人口减少与老龄化的挑(tiao)战，本土消费体量(liang)有限，能够成功出海(hai)的企业是天花板更(geng)高的企业。但短期来看，关(guan)税政策下出口型企业有更高的不确定(ding)性，日元若升值，则报表(biao)数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言(yan)，我(wo)们认为个股逻辑大于行业(ye)逻辑，内外需收(shou)入占比并非决定性(xing)因素，海外占比高但基本面坚韧的企(qi)业依旧有投资(zi)机会。内(nei)需型企(qi)业中，能够适应消(xiao)费者节约(yue)志向、能够在高通胀环境下有效(xiao)进行成本控制的企业或有更好的表现。