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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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“此次收购是通过资源整合🍉🩳🥕、市场拓展和风险对冲💕💞🍄，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值。

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“我向日本解释了这一点。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中(zhong)说，“现在我们有石油。他们可以(yi)拿走很多石油(you)。他们也可以拿走很多其他东西。”

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1、东兴证券指出🥒🍍，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🧡🥕🌽🍎，化工品价格指数小幅震荡下行🍈🍏，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍄💟😻，从供给😠、需求💓、库存角度看👄，行业已出现积极变化👞💝。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👅🧄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者(zhe)走进上市公司——爱尔(er)眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在(zai)全(quan)景(jing)网播出，敬请期待！