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1、【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预(yu)告对(dui)A股的影响(xiang)。当(dang)地时间6月13日(ri)凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确(que)定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存(cun)在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东(dong)地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙(biao)涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例(li)高于(yu)其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风(feng)格、创(chuang)业(ye)板指数在收益率上表现较好。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估(gu)值(zhi)、高股息特性契合中长期资(zi)金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费(fei)潜力在消费行为(wei)重构与技术深(shen)度(du)赋能下(xia)持续释放(fang)。