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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底(di)、AI技(ji)术(shu)催化及资(zi)金面支撑下延续(xu)震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更(geng)受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复空间。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🥾，市场供需缺口趋于回补👗🍈、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥑💝🥿，硅铁去库进程有望加速👡🩰，估值存在修复空间🍉🧡🥑🥬；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🧄🩳。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👗，但价格的反弹高度或将较为有限🍋。

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2、► 成长型回报：科技、新消(xiao)费、创新药等，也均为ROE修复抬升的(de)板块。在整体宏观经(jing)济稳杠(gang)杆、但也缺乏大幅加(jia)杠杆和向上动(dong)能的环境下，一(yi)些能(neng)够提(ti)供新的增长方(fang)向的结构性机会，例如符合当(dang)前认购和人群消费习(xi)惯变迁的新消费、适应AI方向(xiang)的互联网科技、中国企业具(ju)有明显优势(shi)但暂时(shi)未受关税波及的(de)创(chuang)新(xin)药(yao)也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优(you)势，A股却相对缺乏(fa)。