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风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。

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其他公(gong)司也在希腊进行了(le)投资，其中(zhong)包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司在地中海地(di)区拥有数十家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹(dan)性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能(neng)消費設(she)備製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造(zao)、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴大。