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60 岁的卡尼(ni)与美国总统保持着微妙平衡。在加拿(na)大(da)竞选期间，卡(ka)尼(ni)曾(ceng)指责特朗(lang)普背叛(pan)加拿大，并承诺加拿大将(jiang) “赢得” 贸易战。但(dan)自胜选以来，他的语气变得更为缓和。

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在美国之外(wai)，Subramanian建议要有所取舍：优(you)先选择美国公(gong)用事业公司而非亚洲公用(yong)事业(ye)公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司(si);考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司(si)。

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1🍋💋🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍉，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆🥻，显著高于全部A股的-3%🍅👗🍄💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡🧡🤬🩰，核心在于A股的行业特征🥔🍄🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💝🥿👢、医药6%）🩳，制造业（汽车5%👡👙、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🩳🥾💓，价格下行压缩毛利🥦💗，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🍄🍈。历史上看🍎，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒🥕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕🧡😻👄，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债(zhai)务风险扰(rao)动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，较(jiao)A股(gu)率先受益。4、交易(yi)热(re)度：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、這(zhè)場(chǎng)慘(cǎn)敗(bài)揹(bēi)后還(hái)有更多細(xì)節(jié)、復(fù)雜(zá)性咊(hé)決(jué)筴(cè)，但(dan)覈(hé)心故事很簡(jiǎn)單(dān)：他們(men)無(wú)灋(fǎ)建成經(jīng)(jing)濟(jì)高傚(xiào)的洛(luo)杉磯(jī) - 舊(jiù)金(jin)山快速列(lie)車(chē)，囙(yīn)爲(wèi)不斷(duàn)做齣(chū)(chu)偏離(lí)覈心目標(biāo)(biao)的選(xuǎn)擇(zé)。噹(dāng)然，代錶(biǎo)洛杉磯咊舊(jiu)金山以外地區(qū)的(de)民選官員(yuán)有其他(ta)優(yōu)先級(jí)，這可以理解，但頻(pín)緐(fán)屈從(cóng)于非覈心目(mu)標相關(guān)方的意(yi)願(yuàn)，最終摧毀(huǐ)了項(xiàng)目。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策😈🍇💛💌，A股市场对于“新政”出台有一定期待💋🥦🧄🧄😡。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💔。央行行长和副行长、国家金融监管总局🩱🥥🍉、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🍋🥑🧄，陆家嘴论坛已成功举办15届👢🩰🥭，成为了金融监管发布重大政策👢🍈👜🥬🍊、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会👡🥬🍌🩱，包括：金融开放合作与高质量发展💟、增强全球货币政策的协调性🥻💟🥦、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等💛👄🥿🍆，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🧄💌。