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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股(gu)錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入(ru)等(deng)，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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总体来看，牛市阶段I🥝🥿🩱💕👿，以存量加仓为主💔😠🥝💘，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🩳😈，整体增量资金会比较有限。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍍，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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因此，市场对下半(ban)年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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1、盈利方面💕💝，5月工业企业盈利同比增速转负🧡，主要受内外需求不足👞💟👝、价格拖累等因素影响🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善🥭🍅，资源品🩱💌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚🩱🍊🩰、运营商🥦💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🥥，算力租赁订单持续落地🩳🥒🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🍑🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍👡👢👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属😡🍈🍄、燃气😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🥝。

2、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金(jin)融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国际运营中心；在上(shang)海“先行(xing)先(xian)试”结构性货币政策(ce)工具(ju)创新等。