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本次伦敦谈判达成“框架协议”💞💓🩰，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍎🍉💌🍈。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💕，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍌👠。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片😠🥥😠、喷气式发动机零件等领域😠🩱；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判💖👗。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实(shi)际(ji)利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、其次，从金融消息面上看🍌🍅👚，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👙🍍💖👚。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👿🍓🥾🩲，此前媒体报道称论坛期间🤬，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍅🧅👘👢。