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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前(qian)来(lai)看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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过去两个月港股表现持续强于A股🥭🥭，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥑🍒。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💟，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128💓，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段👝🍓，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动💛🍌，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥻，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🧡🌽🩰💓💓，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🥿💖。

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Faust指出，本周(zhou)议息会(hui)议的关(guan)键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风(feng)险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储尚未明(ming)显(xian)倾向(xiang)于任一方向。

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1、近些年來(lái)，大學(xué)新生中“隂(yīn)(yin)盛(sheng)陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至(zhi)176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從(cong)66.9萬(wan)暴(bao)漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)(hai)佔(zhàn)到大學(xue)新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)(jian)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現(xian)實(shí)(shi)。

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