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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱(ruo)美元回(hui)摆，难言泡沫化(hua)。

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之所以私募基金(jin)市场能够回(hui)暖，主要还是因为私募基金形成了明显(xian)的赚钱效应，在(zai)资产荒背景下，吸引了高净值人群积极(ji)认购。具体来看，近三年来私募基金投(tou)资收益(yi)可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年(nian)量化(hua)多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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往后去(qu)看，7月(yue)将公(gong)布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场的扰动。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻👄👛🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🤬🍄。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🩳🩳🍄，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍓🥥，为优化公司治理结构、提升管理效能🍑，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍉💟，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💕😡👗。当前，公司的生产经营平稳有序💖，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥬🍍。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市場錶現。