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机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响。往后看👞🩱👙，市场板块快速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇👅😡。

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国泰海(hai)通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有(you)限公司 2024 年度第五期短期融(rong)资券（以下简称本(ben)期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币(bi) 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天(tian)，兑付日(ri)期为 2025 年 6 月(yue) 13 日。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🤬😠。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点😻，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注💋👝，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面(mian)，货币宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关(guan)注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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1、五是韧性(xing)彰显。在(zai)外部环(huan)境复杂严峻的背景下(xia)，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不(bu)仅表现在经济的(de)稳(wen)定运行，也表现在(zai)外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货(huo)物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长(zhang)乏力(li)，对美进出口下滑，但我国外贸多(duo)元化发展(zhan)下，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳(lao)动密集型产品出口有所放(fang)缓，但技术含量较高(gao)的机(ji)电产品(pin)出口扩大。这些因素都支撑了(le)贸易增长，也体现(xian)出我国经济规模超大、产业体系齐全、综(zong)合竞争力强的优势。

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