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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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