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相比2014年底和2019年初👙💞💛🥕🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠🍑🥑🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨🌽🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄🥻💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😠🥭👿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒👜🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😠🥑💌🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗👅。

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2023 年初，何涛从一周去一次公(gong)司到一月去(qu)一次，顾虑 “我坐在那，人家职业(ye)经理(li)人怎么搞变革？” 员工从空闲的办(ban)公室(shi)感受到权力流走，这位联合(he)创始人已是(shi) “半退休状态”。

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1、過(guò)多拜(bai)訪(fǎng)公(gong)司容易短視(shì)。我的意思昰(shì)，很多人拜訪公(gong)司昰爲(wèi)了了解公司短期運(yùn)營(yíng)的狀況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)長(zhǎng)期投資的幫(bāng)助不一定大。（2010-04-12）

2、本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比(bi)上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%环(huan)境变差(cha)。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。