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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适度配(pei)置并(bing)密切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数(shu)、中资服务器、算力基(ji)础设施及部分半导(dao)体(ti)设备公司，兼具(ju)主题催化与(yu)估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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与此同时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率决议(yi)、消费者支(zhi)出(chu)数据以及唐纳德(de)・特朗普总统关(guan)税(shui)的(de)可能消(xiao)息是本周的重头戏。周四(si)的六月节假期将(jiang)导致交易暂停。

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以这样的视角看待(dai)短期休整，区(qu)域冲(chong)突只(zhi)是触发因素，休整的核心还是结(jie)构性行情已演绎(yi)至低性价比区域。新消费和创新药龙(long)头(tou)乐观预(yu)期发酵至高位，短期投资者增量(liang)买入的意愿(yuan)下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下(xia)降，借(jie)区域冲突顺势休整。

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2024年1月28日，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击，3名士兵死亡、40多人受伤🥿🍅👝。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡🩳👙。

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1、令投(tou)资市场及业界(jie)兴奋的是，中国创新药企业正从(cong)“代工生产”转向“全球研发”，产业端的“换档加速”带来(lai)了企业全球影响力迅(xun)速扩大，竞(jing)争力不断提升。这一点，从中国药企出海授(shou)权的(de)BD（Business Development）交(jiao)易(yi)近年(nian)屡签大单就可以有所感(gan)受。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间，在全球(qiu)前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中(zhong)，涉及中国药企的比例，无论交易数量还是金额都体现出(chu)快速增长的趋势。截至2024年，这一比(bi)例已飙升至近30%。2025年(nian)5月，三生(sheng)制药更(geng)是(shi)以一笔高达60.5亿美(mei)元的BD交易，创下了中国药企单笔对(dui)外授权金额新高(gao)。

2、在此揹(bēi)景下，2025陸(lù)海(hai)財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)于6月12日在新加坡順(shùn)利擧(jǔ)(ju)行。本次論罎由西(xi)部國(guó)際(jì)傳(chuán)播中心、中信(xin)齣(chū)版(ban)集糰(tuán)聯(lián)郃(hé)主辦(bàn)，以“互(hu)聯互通，共商共贏(yíng)：中國産(chǎn)業(yè)齣海東(dōng)(dong)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)(yuan)景”爲(wèi)主題(tí)，邀請(qǐng)200餘(yú)位中外政界(jie)、商(shang)界(jie)及學(xué)術(shù)界嘉賔(bīn)，共商、共搨(tà)中國産業齣海東南亞新機(jī)遇，緊(jǐn)釦(kòu)時(shí)代衇(mài)搏，意義(yì)深遠(yuǎn)重大。