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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国(guo)内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股(gu)市(shi)场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南(nan)向资金年内净流入(ru)超7000亿港(gang)元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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而目前高(gao)達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大(da)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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早前，伊泰B股(gu)在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股(gu)東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)(yu)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總(zong)股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要(yao)約收購價(jià)(jia)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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