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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥬💘🥝😠👙，各类挖机销量同比增幅收窄😠🧡🍋🥾。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😈、白银期现价格上行🥕🥾，工业金属库存多数下行👅🍏；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🤬👙💓，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍉💟🥝💗。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍉💖🥕、有色、汽车等👞💗🥒🍍。

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随着百年变局加速演进🩰，国防军工投资逻辑持续强化🍊😻🧄🥻🥔，“强国必先强军，军强方能国安”🥑💖！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👗🧄，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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从时间成本及行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可(ke)能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等板块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛科技领域机会。

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伊希姆河畔绿荫蓊郁，“草原之国”处(chu)处(chu)洋溢着盎然生(sheng)机，***主席将与中亚国家元首齐聚于此，深入推进睦邻友好，共同谱写合(he)作新篇(pian)章。

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1、JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好💟👗👘。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定👅🥥、可以投入个人退休账户的金额等等💕🧡🍅。

2、湘财证券指出👿😻，长维度来看💯👚，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👘🥦👜、绿色💞👿、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍎😡，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥥👘🍍💯，大环境稳定有利于市场上行🎒。