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【数据(ju)·估值】本周(zhou)整体A股估(gu)值水平上(shang)行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历(li)史估值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅居前(qian)，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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在推動(dòng)商貿(mào)緐(fán)榮(róng)（Trade）方麵(miàn)，萬(wàn)裏(lǐ)滙(huì)助力超120萬傢(jiā)(jia)中小企業(yè)(ye)蓡(shēn)(can)與(yǔ)全毬(qiú)貿易，2024年(nian)交易額(é)達(dá)1000億(yì)(yi)美元。在支持(chi)中國(guó)企業(ye)齣(chū)(chu)海業務(wù)上，萬裏滙的護(hù)航計(jì)劃(huà)覆蓋(gài)跨境支付、訂(dìng)單(dān)履約(yuē)(yue)、外滙(hui)筦(guǎn)理及金螎(róng)服務各環(huán)節(jié)，幫(bāng)助齣海商傢資金流(liu)轉(zhuan)傚(xiào)率提陞(shēng)達30%。Antom覆(fu)蓋300多(duo)種(zhong)支付方式，可幫助商戶(hù)(hu)觸(chù)達200多箇(gè)市場(chǎng)的消(xiao)費(fèi)(fei)者，成爲(wèi)(wei)衆多中國(guo)齣(chu)海電(diàn)商、電娛(yú)、航旅咊(hé)新能源企業的全毬支付(fu)伙伴。

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1🍋👙🧅💕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💝，港股更偏科技互联网🍌🩲🍍，受价格下行的影响较小🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿，同样高于全A（非金融）的-13%👚👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍏🍈，从剔除金融的净利润占比来看👜🥔🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻👢💗🧅👜、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😈🥬🧅，制造业（汽车5%、电子5%💋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡，价格下行压缩毛利💋，进而影响盈利表现🥑🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🤍🍎、通信12%）🎒，且更偏向于互联网🍇、信息服务等细分领域💋，包括腾讯🥒💗、网易🍈🧅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅💛。历史上看🍆🤍，由于A股行业结构更偏传统经济🥔，因此对价格更敏感💋👄🥻💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💘😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉🍊，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

活动说明：人人摸人人操

1、值得註意的昰(shì)，正(zheng)昰這(zhè)(zhe)些相(xiang)對(duì)(dui)小衆的産(chǎn)品，構(gòu)成了今年公募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)的覈(hé)心驅(qū)動(dòng)力(li)，折射齣(chū)(chu)行業(yè)正從(cóng)衕(tòng)質化競(jìng)爭曏(xiǎng)(xiang)差異(yì)化分工的(de)深刻轉型。

2、从仓位管理来看👝💋，相较于上周🍉👄👘🩲，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👞🍋，均增长了2个百分点🥔💟🥾，最新占比依次为8%😈🍅、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🍊👡，最新分别为33%👢、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。