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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌🥾，其中金融板块领跌 👝，下跌2.06%，其次是信息技术板块，下跌1.5%。

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建议在6~8月的半年报季👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡🥝💔🍇🍎、PCB、ASIC芯片👚🥒🩳👛、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔🥬🤍，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥒🍑；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💝🥿，港股是全球的风险资产的避风港🥑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥔👅👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中🍌🥒，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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