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中指研究院数据显示(shi)，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方(fang)米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比(bi)增长(zhang)13.2%。从占比来看，今年(nian)1月份至(zhi)5月份，现房销售面积(ji)占总销售面积(ji)的比重为35.6%，较(jiao)2024年全年提升4.8个百分(fen)点。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和(he)提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划🍏🩰，可能在2026年择机申报IPO👝。

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5月主要企業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點(dian)至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇(ge)百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

活动说明：久久国产精品一国产精品

1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆💌，市场可能会呈现指数突破上行🩲😈👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲👅👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊😻💞😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🥕。在流动性和增量资金方面🍋🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍎🍊🎒🍎。在当前出口👠、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。