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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈，YU7大热👿👡🍓👡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛💝💗🩲。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🍏🥦😻。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设🩱🍌，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈💕💋💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥬、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🍌🍊，算力租赁订单持续落地👗🥻🍆，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善；2）中游制造领域👞🧡🍉🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾🍅，如汽车🥝👛、光伏👜、自动化设备等🍅；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋🍍🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🥑、家电、家具、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏👛😻；此外贵金属、燃气、电力🍒🍏、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🧄😻🍍，叠加供给刚性或受限🩱💕💝，中报业绩有望边际改善👗🥑🥬👞。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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1、缴费增加和劳动者(zhe)参与退休计划的背后，是越来越多的(de)雇主自(zi)动为新员(yuan)工注(zhu)册退(tui)休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都(dou)采用了(le)这种做法，通(tong)常(chang)会将这些(xie)缴费专门用于(yu)目标日期退休基(ji)金（员工可以选择退出(chu)）。

2、从去年三季度以来👜💟💞🍏，无论是个股还是基金💘👘，赚钱效应在进一步强化👚💛💛🥾，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤍；偏股基金（股票🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥕🥾🍉。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈🍓🥾。也就意味着🍇，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💘💝🥿😡💝，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🤍👄💕👘。