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建议在6~8月的半年报季💞🥕🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳🧡🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥕🥥，算力供应链（AI服务器🎒🥔、PCB🍊💘、ASIC芯片🍍、光模块、交换机🩰😈💝、算力租赁等）值得重点关注👡🥭🍊😠；应用环节需要持续跟踪观察🎒🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳🍑🥥🩲，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍊，建议继续平衡A股和港股的配比🥒💖；3）建议开始重新关注政策信号🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑。

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在14日深亱(yè)(ye)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色(se)列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭(zao)到了伊朗的打擊。

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港股打新“盛宴”有望持续💕🧡。据港交所统计💞，截至5月30日，港交所案头仍有138家已递表的公司审核状态为“正在处理”。准备赴港上市的公司，包括赛力斯🧅💛🥑、纳芯微、京东工业、东鹏饮料等行业巨头🥿。

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