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在高健看来，尽管伊以冲突仍在持续🍏，但国际社会也在积极采取措施为局势降温。德国外交部长表示💖💋，德国、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈💝👞🤍🥝，以缓和中东局势；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议💘💓🍍💞，结束这场冲突🤍。短期原油市场会集中关注中东冲突进展，对宏观和基本面的关注度降低👄🍍🩱。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行(xing)的影(ying)響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)咊(hé)(he)估(gu)值(zhi)歷(lì)史分位來看(kan)，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化(hua)程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入(ru)港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍎💟，美债收益率下行👙🥝。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🧅🥕😡👛、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍏、10bp、8bp💕💛👄💓🍅。日本长端利率本周收平2.88%🥬，下周重点关注日央行会议🥻👛🥑。

2、地区层(ceng)面，下半(ban)年我们看好非美地区的(de)机会，对欧洲(zhou)市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权(quan)重。一方(fang)面，周期上，美国和非美地区(qu)的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要(yao)求更高(gao)的风险补(bu)偿可(ke)能(neng)只是(shi)时间问题（类(lei)似于政策不确定性较高的(de)新兴市场(chang)）。目前美国和其(qi)余市场的估值差仍在高位。