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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕💓、中🍌、长期维度下，均是乐观因素占优。

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除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征(zheng)是低渗(shen)透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论(lun)述。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调👝🥾👛、冰箱🥝🥔、洗衣机计划排产量环比均下行👞。

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1、由于每年例如业绩预告🍈、两会🍆🍈💘、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥦、农林牧渔👠🍑💔🥔、基础化工💌、美容护理👗、社会服务、有色💯💋🍅🍌、钢铁等。

2、此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾(ceng)在一(yi)次愽(bó)客活動(dòng)中抱怨，Meta提供了1億(yì)美元的籤(qiān)(qian)約(yuē)獎(jiǎng)金以吸引OpenAI的(de)員(yuán)工。但(dan)Meta隨(suí)(sui)后對(duì)此進(jìn)行了否(fou)認(rèn)。