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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🧡👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗💌🥦，若未延期🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏💓🧡🍓。A股面临的外部环境扰动降低。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可(ke)能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、巴菲特之(zhi)所以是巴菲特，最重要的就是他(ta)能坚持做(zuo)正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为(wei)自己(ji)不(bu)懂的事就坚(jian)决不做，我从巴菲(fei)特那里学到的最重要的东西也就是这个。