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【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大(da)；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色(se)、汽车等。

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供应(ying)链(lian)的全球化(hua)重组(zu)成为应对贸易风险的(de)生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目(mu)已于(yu)2024年四季度投产，可覆盖半数以(yi)上(shang)美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东(dong)南亚、墨西哥的产(chan)能布局，以及科沃斯的(de)国际供(gong)应链动态调整形成战略(lve)呼应(ying)。更深远的(de)意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲(zhou)市场(chang)清洁电器零售额增速接近(jin)20%，靠近消费端的本土化生产既(ji)是防御之(zhi)盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅(jin)解决(jue)关税问题，更为(wei)地毯清洁技术优化、庭院机(ji)器人等海外专属品类研(yan)发提供前沿据点。

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此前2023年4月28日👚🍋，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告🍋🥦，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产，2020 年、2021 年存在多计收入👞🥔、多计资产、多计利润等情况。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👅🩱👄💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👚🎒🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥝💓。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👠🩱🍄🥒，全年4次加息🥝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💗🍌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥿🤬🍑，万得全A -5.2%💛，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😠👘，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊👿🧄🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟🍋🩲🥭👘，可能出现美债大幅增发的情况👜🥬🍄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據寶(bǎo)統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)以黃(huáng)金、紅(hóng)(hong)利（取萬(wàn)得紅利指數）爲(wèi)主(zhu)的避險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)箇(gè)股共計110隻（下稱(chēng)“避險公司(si)”），其中黃金股有10隻，紅利股有100隻(zhi)。