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3👗、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👝🍌。鉴于需求韧性与市场份额考量🥻，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍍🩲。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👢🩳，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥔🍋🍑🍒，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍍🍇🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临💓🤬💔，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🧄👞👄👘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍌🍍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👿💛👄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👅💝🍄💯，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🩲、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥝💓。

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针对(dui)传闻已久的 Vision Air，郭(guo)明錤称，这款定位比原版(ban) Vision Pro 更低(di)的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量(liang)将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金。它(ta)将(jiang)搭(da)载(zai)“最高规格的 iPhone 芯片”，并减(jian)少部(bu)分传感器配置。

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1、而在国内方面🥝🥻，过去几年中😡😡，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💌🥒，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍌，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行后🧄🎒🥬，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🧅🥾💞🍌。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍋💛，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。