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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现💖👙。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥻💞💋，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力😡😠💌。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍊，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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4、交易热度：今年以来更多(duo)资金选择南下流(liu)入港股市场(chang)。AH股溢价指数与(yu)A股(gu)成交热(re)度相关性较强，当(dang)A股成(cheng)交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后(hou)原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大(da)成(cheng)交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下(xia)滑显示出当前(qian)A股缺乏(fa)交易(yi)主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮(lun)南向(xiang)资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去(qu)年(nian)全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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