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2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债(zhai)利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。