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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能(neng)出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走(zou)弱。

2、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作(zuo)爲(wèi)資(zi)金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hong)、公(gong)用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配(pei)寘。