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1．供给端🤍，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🩰，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中👙🥑，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👠🥬👗🎒，美**关税政策不确定性下🩰👿，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🧅，美元信用体系受损与去美元化加速🍋。美元占全球外汇储备比例不断下降💞🥑，特朗普极端关税政策预期下🩲，全球央行加速储备多元化👡🧡🥒，中国🍄🍎🥥、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👢，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🍑👞。三是🥻😡🥾😠💌，地缘风险未如期放缓🥾🍄👗。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯💗、谈判的边际效用也在下降💓，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👙，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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