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供需平衡(heng)方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額(e)基上進(jìn)一步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企業(yè)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼(gang)産(chǎn)(chan)量，以應(yīng)對(duì)(dui)需求的(de)疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)(guo)賸(shèng)與(yǔ)預期(qi)印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)(xu)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印尼預期(qi)榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大(da)幅(fu)下跌。

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1、3、根据历史补栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持(chi)续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供(gong)给端继续对蛋价施压。另外，需求(qiu)注意(yi)的是，随着蛋价下(xia)跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下(xia)降、淘汰意愿增加。若未来(lai)淘汰出(chu)现超预期增加，将(jiang)对供(gong)给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各地高温高湿(shi)天气不利于鸡蛋储存，贸易(yi)端备货意愿下降，进入(ru)需求淡季后，需(xu)求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根(gen)据需求的(de)季(ji)节性规律，8月(yue)底开始，学校开学备货，叠(die)加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点(dian)低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及(ji)需求端变(bian)化对(dui)蛋价的影响(xiang)。

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