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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對(dui)均衡。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🥻💗，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性👿👡，货币政策趋于相机抉择👛💗💛🍎，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🥔🍎🍒🍌🥻，汇率市场或重回基本面定价🧅👞🌽🍎。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前(qian)相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月(yue)大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美(mei)线影(ying)响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空间。

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6月份南华(hua)工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢(gang)材(cai)方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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