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指增 / 中性策略：Beta 端🩱🥝👡👘，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥾。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🥝🍉👜，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🧄，当前股指期货深贴水行情延续👚👛💟，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值💝，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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消费复苏的持续性仍存不确定性💔😡👄🍋🍏。今年以来🩰，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🎒，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚🍑👢🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗💔💞🥑😈。上半年💟🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍑，这为指数后续突破上行🌽🥾👢👢😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍎🥔💖，类似现象在2020年也出现过💞👞🩲🍋，我们称之为牛市阶段II👙🤍🍌。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊👠🥝🥬👗，7月科技风格占优的可能性较大🤍🩰🥬💝🍒。

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