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90年后的今天，換(huàn)了人間(jiān)(jian)的涼(liáng)(liang)山大(da)地，一條(tiáo)(tiao)條大路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座座民居依山傍水、錯(cuò)落(luo)有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族羣(qún)衆像石榴(liu)籽一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在(zai)一起，互幫(bāng)互助、攜(xié)手奮(fèn)(fen)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🥝，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换(huan)手后，“被套(tao)”的(de)资金(jin)明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量(liang)。

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1、分行业主题看，半导体(ti)成为该板(ban)块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下(xia)二十多年来(lai)的最(zui)佳表现；而软件行业的(de)表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投(tou)资回(hui)报率方面。

2、6月29日晚，德固(gu)特（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行(xing)股份及(ji)支付(fu)现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募(mu)集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不会导(dao)致公司实际控制人(ren)变更。