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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯。红利方面，在通胀尚未回归💛🥑👄👢🥔，价格低位运行的背景下👘🎒，前端的收入和利润难以保证🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性💟🥒😡😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行👝🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡👚🩱；补贴政策推动下👠🍄💟👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬💯👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻🥭🍌，货币宽松扩张剩余流动性👚🥝😻，小盘成长行情或将进一步加强🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾🍇🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗，包括电子（算力🎒🍈、半导体设备🍉🥾🥒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠👅。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🩰🥒🍒，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长💓、失败率高💋，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🩳🥑，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报🍓👿🍎。

2、3🧄🥭🤍🤬、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）👅；分化中的收敛👗🍑🍋，即A股涨👚🍋💝、港股跌（21年）；下跌中的回落😈🌽💛，即A股🥾😠、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。