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综合以上，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🥔👜🍄👘，在科技👡、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👚👿🩰🍌💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥🤍🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年👿🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🍌🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🌽👿。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👚💖👅👠🤍，同比上升6.8%👠🥕💋，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💋🍓🍌，同比增速高达41.38%🤬💝💌，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥝🩲，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、進(jìn)入7月(yue)后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、另一个罚单显示🤬🍇🍅🥦，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💋。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载💘🍅，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🧅。签字注册会计师郭春亮👙💓👿、卓红英为直接负责的主管人员。