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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👝💘，关注在周期低位经营利润率提升的方向💋🎒🥕🧄💔，看好港股央企建筑👘💕、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💘、技术壁垒较高的行业投资机会👜😠，看好港股互联网🍓🥥👚👙、电子板块；三是全球通胀型资产🍇😻😈，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👝🍍🥾，看好电解铝🎒🥾👚、黄金、铜板块。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在行业前景(jing)方面，弗若斯特沙利(li)文数据显示，由2020年至2024年，全(quan)球智能座舱解決方案产业市场(chang)规模由(you)1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合年(nian)增长率为21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透(tou)率有望进一步提升。预(yu)期全球智能座舱解决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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今年以来私募基金规(gui)模扩张(zhang)，为市场贡献重要(yao)增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市(shi)场受关税(shui)影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)(luo)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)(xu)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)(shi)退休(xiu)稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)(wei)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅(shui)，但一旦資金投入儸(luo)斯(si)計(ji)劃，其增值部(bu)分將(jiāng)免稅，且(qie)在(zai)退休時(shí)取齣也無(wú)(wu)需繳稅。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)(li)史看(kan)，私募基金(jin)、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募(mu)基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)(chong)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例(li)如通過螎資加倉(cāng)(cang)放(fang)大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的(de)強化(hua)作用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。